Esta transação estratégica reforça a presença no mercado brasileiro e oferece oportunidades de crescimento e sinergia a longo prazo.
A Emergent Cold LatAm, uma das maiores fornecedoras de soluções de armazenamento e logística de alimentos a temperatura controlada na América Latina, anunciou hoje que firmou um acordo definitivo para adquirir a Comfrio, atualmente controlada por fundo de private equity gerido pelo Aqua Capital. A transação está sujeita às condições habituais de fechamento e à aprovação regulatória.
Comprada em agosto de 2023 pelo terceito fundo do Aqua Capital, em sociedade com o time de gestão da companhia, a Comfrio tem uma história de quase 30 anos e é uma das principais empresas de logística de alimentos a temperatura controlada no Brasil. Seu portfólio inclui 24 unidades e cerca de 420 mil posições de paletes, o que representa mais de dois milhões de metros cúbicos de capacidade total de armazenamento. A transação envolve a compra da Comfrio com exceção da sua unidade de food service, que continuará sob controle do Aqua Capital.
“A aquisição da Comfrio é um passo importante em nossa estratégia de crescimento no Brasil”, afirma Evandro Calanca, diretor-geral para o Cone Sul na Emergent Cold LatAm. “Essa transação diversifica o nosso perfil de negócios ao adicionar distribuição doméstica para complementar nossas operações de exportação. Além disso, a combinação amplia nossa base de clientes e fortalece o relacionamento com parceiros estratégicos. Vemos diversas oportunidades de sinergia a serem exploradas na integração das duas empresas.”
Após a conclusão do negócio, o portfólio da Emergent Cold LatAm no Brasil passará a contar com 38 armazéns e aproximadamente 2,9 milhões de metros cúbicos de armazenamento a múltiplas temperaturas. A transação também amplia a presença estratégica da empresa para um total de 12 estados brasileiros, incluindo operações em Minas Gerais e Ceará.
A 44 Capital Finanças Corporativas atuou como assessora financeira da Emergent Cold LatAm. Os escritórios Bronstein, Zilberberg, Chueiri & Potenza Advogados e Lefosse Advogados prestaram assessoria jurídica à Emergent Cold LatAm.
O Itaú BBA atuou como assessor financeiro da Comfrio. O escritório Candido Martins Cukier prestou assessoria jurídica a Comfrio.
