Esta transacción estratégica refuerza la presencia en el mercado brasileño y ofrece oportunidades de crecimiento y sinergias a largo plazo.
Emergent Cold LatAm, uno de los mayores proveedores de soluciones de almacenamiento y logística de alimentos a temperatura controlada en América Latina, anunció hoy que ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir Comfrio, actualmente controlada por un fondo de private equity gestionado por Aqua Capital. La transacción está sujeta a las condiciones habituales de cierre y a la aprobación regulatoria.
Adquirida en agosto de 2023 por el tercer fondo de Aqua Capital, en sociedad con el equipo directivo de la compañía, Comfrio cuenta con una trayectoria de casi 30 años y es una de las principales empresas de logística de alimentos a temperatura controlada en Brasil. Su portafolio incluye 24 unidades y aproximadamente 420 mil posiciones de pallets, lo que representa más de dos millones de metros cúbicos de capacidad total de almacenamiento. La transacción contempla la compra de Comfrio con excepción de su unidad de food service, que seguirá bajo el control de Aqua Capital.
“La adquisición de Comfrio es un paso importante en nuestra estrategia de crecimiento en Brasil”, afirma Evandro Calanca, director general para el Cono Sur en Emergent Cold LatAm. “Esta transacción diversifica nuestro perfil de negocio al añadir distribución doméstica para complementar nuestras operaciones de exportación. Además, la combinación amplía nuestra base de clientes y fortalece las relaciones con socios estratégicos. Vemos múltiples oportunidades de sinergia por explorar en la integración de ambas compañías.”
Tras la conclusión del negocio, el portafolio de Emergent Cold LatAm en Brasil pasará a contar con 38 almacenes y aproximadamente 2,9 millones de metros cúbicos de almacenamiento a múltiples temperaturas. La transacción también amplía la presencia estratégica de la empresa a un total de 12 estados brasileños, incluyendo operaciones en Minas Gerais y Ceará.
44 Capital Finanças Corporativas actuó como asesor financiero de Emergent Cold LatAm. Los estudios jurídicos Bronstein, Zilberberg, Chueiri & Potenza Advogados y Lefosse Advogados prestaron asesoría legal a Emergent Cold LatAm.
Itaú BBA actuó como asesor financiero de Comfrio. El estudio Candido Martins Cukier prestó asesoría legal a Comfrio.
