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Emergent Cold Latin America lançada com aumento de capital de US$ 450 milhões para fornecer soluções logísticas de temperatura controlada para clientes na América Latina

Emergent Cold Chile

A Emergent Cold Latin America (“Emergent LatAm” ou a “Empresa”), a mais nova fornecedora de armazéns de temperatura controlada e de logística da América Latina, anunciou hoje o lançamento da Empresa com um aumento de capital de US$ 450 milhões, que proporcionará a clientes de alimentos e bebidas acesso às instalações de armazenamento refrigerado da mais alta qualidade da região e atenderá uma crescente demanda por soluções logísticas integradas de ponta a ponta no mercado. Os investidores âncora são a Lineage Logistics (“Lineage”), a maior provedora de soluções de logística e REITs industriais com controle de temperatura do mundo; a Stonepeak Partners LP (“Stonepeak”), uma empresa líder de investimentos alternativos especializada em infraestrutura e ativos reais; e a D1 Capital Partners, um fundo de investimento criado por Dan Sundheim. A Empresa também anunciou a conclusão da sua primeira aquisição estratégica da mais nova e avançada unidade de processamento de frutas congeladas individualmente (individually quick-frozen, IQF) do Peru, localizada em Piura, juntamente com seu armazém com capacidade para 7.300 pallets que atende clientes domésticos do norte do Peru e do comércio de importação e exportação no Porto de Paita.

A Emergent LatAm – com sede em São Paulo, Brasil e um escritório corporativo em Miami, Flórida – investirá em operadoras líderes existentes de armazenamento frio e em novos projetos greenfield na América Latina para expandir sua pegada de instalações e trazer com consistência o serviço da mais alta qualidade para clientes de toda a região.

Como parte desta estratégia, a Empresa planeja implantar mais de US$ 450 milhões de capital social em projetos greenfield e aquisições na América Latina durante os próximos dois a três anos. A Empresa também planeja adquirir imóveis de armazenamento frio arrendados pelo valor líquido e oferecer aos clientes a oportunidade de monetizar ativos de armazenamento frio nos seus portfólios de cadeia de suprimentos.

A Emergent LatAm foi fundada por Neal Rider e David Palfenier, veteranos do setor com um histórico de executar com sucesso estratégias de consolidação nos Estados Unidos, Europa e Ásia-Pacífico. Rider, diretor executivo da Emergent LatAm, possui mais de 17 anos de experiência no setor de logística de temperatura controlada, notavelmente como fundador e diretor executivo do AGRO Merchants Group e da Emergent Cold. Palfenier traz para a Emergent décadas de experiência no setor de alimentos – mais recentemente como presidente da divisão da América Latina da Emergent Cold – e atua como presidente da Empresa.

“Estamos empolgados para anunciar o lançamento da Emergent Cold Latin America e fornecer aos clientes na região importantes oportunidades tecnológicas e de modernização nas suas cadeias frias para corresponder àquelas que estão liderando o setor nos Estados Unidos e Europa”, afirmou Rider. “Estamos trabalhando para transformar a cadeia de suprimentos de temperatura controlada na América Latina e nos tornar uma solução completa para clientes, apoiando suas jornadas de crescimento”.

Como uma investidora âncora na Emergent LatAm, a Lineage fornecerá à Empresa importantes serviços de suporte relacionados às funções comerciais, de desenvolvimento de projeto e tecnologia. Além disso, a Lineage aconselhará as melhores práticas operacionais para acelerar o caminho da Emergent LatAm na criação de uma operadora continental líder.

“Como a líder global em logística de temperatura controlada, a Lineage está entusiasmada para apoiar o desenvolvimento de infraestrutura de cadeia fria sofisticada na América Latina com um investimento âncora na Emergent LatAm”, afirmou Adam Forste, cofundador e copresidente executivo da Lineage Logistics. “Estamos confiantes na visão, estratégia e décadas de execuções bem-sucedidas de Neal e David, e esperamos ver a Emergent LatAm entregar as soluções logísticas de mais alta qualidade na região”.

“A Stonepeak investe no setor de armazenamento frio há muitos anos, e estamos empolgados para expandir nossos investimentos neste setor para a América Latina, onde a modernização de infraestrutura de alimentos está se tornando criticamente importante”, disse James Wyper, diretor administrativo sênior da Stonepeak. “Estamos ansiosos para apoiar a Emergent LatAm conforme eles se estabelecem e aumentam seus negócios”.

“Há um tempo reconhecemos a importante lacuna de liderança no setor de armazenamento frio altamente fragmentado na região e estamos orgulhosos em investir no plano estratégico da Emergent LatAm para preencher este vazio”, disse David Hobbs, sócio da D1 Capital Partners. “Também sabemos o quão complexo operacionalmente é o setor, e acreditamos que Neal e David são especialmente adequados para entregar valor líder no setor para os clientes da Emergent LatAm”.

O Credit Suisse atuou como consultor financeiro e a Latham & Watkins LLP atuou como consultora jurídica para a Emergent LatAm.

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